當(dāng)前，中國(guó)政府持續(xù)完善宏觀經(jīng)濟(jì)政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)從高速度發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展。安防行業(yè)既是經(jīng)濟(jì)體系的組成部分，又是社會(huì)公共安全的重要組成部分。中國(guó)安防行業(yè)在改革開放的40年中取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，經(jīng)歷了從“引進(jìn)來(lái)”到“走出去”的可喜變化。但同時(shí)在轉(zhuǎn)型發(fā)展中也面臨許多新的困難，未來(lái)發(fā)展增加許多不確定性。筆者在此將近幾年中國(guó)安防行業(yè)發(fā)展情況及其國(guó)際貿(mào)易未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與讀者交流和探討。
一、我國(guó)安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與主要特征
（一） 政府持續(xù)大力推動(dòng)
2015年以來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策措施，加強(qiáng)視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和視頻分析及圖偵應(yīng)用，以充分發(fā)揮在治安防范、打擊犯罪、社會(huì)管理、服務(wù)民生等方面的作用。
一是黨和國(guó)家高度重視。習(xí)近平總書記多次強(qiáng)調(diào)要增強(qiáng)憂患意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，防控風(fēng)險(xiǎn)，完善立體化社會(huì)治安防控體系，實(shí)現(xiàn)全天候全方位感知和有效防護(hù)，提高維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定的能力水平。在中辦、國(guó)辦《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)的意見》中，提出要加強(qiáng)社會(huì)面及重點(diǎn)行業(yè)治安防控網(wǎng)建設(shè)，加強(qiáng)鄉(xiāng)村治安防控網(wǎng)建設(shè)。
二是有關(guān)部門有力推動(dòng)。中央綜治辦、國(guó)家發(fā)改委等九部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見》，提出了到2020年基本實(shí)現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用總目標(biāo)。
三是“雪亮工程”建設(shè)全面展開。通過(guò)三級(jí)綜治中心建設(shè)把治安防范措施延伸到縣、鄉(xiāng)、村，真正實(shí)現(xiàn)治安防控“全覆蓋、無(wú)死角”，形成具有農(nóng)村特色的治安防控格局。
四是智慧城市建設(shè)步伐加快。國(guó)家發(fā)改委等八部委印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出：“到2020年，建成一批特色鮮明的智慧城市，要在保障和改善民生服務(wù)、創(chuàng)新社會(huì)管理、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全等方面取得顯著成效”。
這些建設(shè)項(xiàng)目將繼續(xù)帶動(dòng)安防行業(yè)新的市場(chǎng)需求，推動(dòng)安防產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
?。ǘ?產(chǎn)業(yè)全面穩(wěn)步增長(zhǎng)
從近年來(lái)增長(zhǎng)情況看：隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的不斷增加，視頻監(jiān)控、入侵報(bào)警、實(shí)體防護(hù)、出入口控制、防爆安檢等各個(gè)領(lǐng)域都獲得了全面的發(fā)展。行業(yè)保持了10%以上的中高速增長(zhǎng)，高于我國(guó)其他行業(yè)平均水平。安防產(chǎn)品、工程、服務(wù)等市場(chǎng)總量增加額每年約在500-600億元之間，保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年末，中國(guó)安防企業(yè)約為3萬(wàn)家，從業(yè)人員達(dá)到180萬(wàn)人，總收入達(dá)到6100億元，比2016年增長(zhǎng)11%（見1表、圖1）。預(yù)計(jì)2018年安防企業(yè)年總收入將達(dá)到6700億元左右，比2017年增長(zhǎng)10%。
從產(chǎn)業(yè)構(gòu)成來(lái)看：2017年在安防行業(yè)總收入中，安防產(chǎn)品總收入約為2500億元，安防集成與工程市場(chǎng)約為3100億元，運(yùn)營(yíng)服務(wù)及其他約為500億元。
從行業(yè)發(fā)展景氣情況看：2015年以來(lái)，行業(yè)發(fā)展保持了較高的景氣度。在15個(gè)季度中有10個(gè)季度位于“較強(qiáng)景氣”區(qū)間，有5個(gè)季度位于“較景氣區(qū)間”；企業(yè)家信心指數(shù)，有11個(gè)季度位于“較強(qiáng)景氣”區(qū)間，有4季度位于“較景氣區(qū)間”
（三）安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要特征
1.視頻監(jiān)控發(fā)展最快，產(chǎn)業(yè)集成度大幅提升
視頻監(jiān)控繼續(xù)保持行業(yè)最快的增長(zhǎng)速度。視頻監(jiān)控市場(chǎng)總規(guī)模2015年約為2500億元，近年來(lái)約保持了15%的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2018年市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到3800億元，占安防行業(yè)的57%。其中視頻監(jiān)控產(chǎn)品2015年約為1000億元，2018年將達(dá)到1500億元，增長(zhǎng)50%。
視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)集成度大幅提升。十年前我國(guó)視頻監(jiān)控產(chǎn)品前8家企業(yè)銷售額為27億元，占市場(chǎng)總額的比重為11%，屬于分散競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。而到了2017年，前8家企業(yè)銷售額為800多億元，占市場(chǎng)總額的比重為62%，已接近高度寡占型。
2.市場(chǎng)應(yīng)用廣泛深入拓展，行業(yè)解決方案日益成熟
應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域越來(lái)越廣泛。不僅在公安、司法、金融、交通、醫(yī)療、教育、文博等大的行業(yè)領(lǐng)域廣泛使用，而且在環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全、食品安全、社區(qū)家庭等新領(lǐng)域也逐步推廣，已達(dá)到數(shù)十個(gè)大的行業(yè)領(lǐng)域。以公安應(yīng)用為例，到目前全國(guó)公安機(jī)關(guān)建設(shè)一類視頻監(jiān)控點(diǎn)攝像機(jī)約達(dá)到400多萬(wàn)臺(tái)，指導(dǎo)其他建設(shè)單位二、三類視頻監(jiān)控點(diǎn)攝像機(jī)達(dá)2800多萬(wàn)臺(tái)，已基本實(shí)現(xiàn)多級(jí)聯(lián)網(wǎng)、報(bào)警監(jiān)控中心平臺(tái)信息共享等目標(biāo)，初步構(gòu)建起覆蓋重點(diǎn)公共區(qū)域及行業(yè)領(lǐng)域的“天網(wǎng)”，成為了公安機(jī)關(guān)偵查破案的重要手段和社會(huì)治安防控體系的重要支撐。
行業(yè)解決方案日益成熟。隨著行業(yè)應(yīng)用需求的深入挖掘，市場(chǎng)應(yīng)用需求已轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N系統(tǒng)設(shè)備的集成聯(lián)網(wǎng)和共享，因此需要安防制造企業(yè)、系統(tǒng)集成企業(yè)提供集眾多產(chǎn)品和平臺(tái)為一體完整的系統(tǒng)解決方案。許多安防企業(yè)已經(jīng)完成了向解決方案提供商的角色轉(zhuǎn)變，成為了安防系統(tǒng)建設(shè)中的主力軍。
3.企業(yè)自主創(chuàng)新十分活躍，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快
一是企業(yè)研發(fā)資金投入增大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)安防企業(yè)科研費(fèi)用占主營(yíng)收入的5%左右，不少企業(yè)超過(guò)了10%，大大高于全國(guó)平均水平，中國(guó)安防企業(yè)科研投入景氣指數(shù)2016年以后連續(xù)7個(gè)季度都保持在“較強(qiáng)景氣區(qū)間”。
二是新技術(shù)應(yīng)用于安防領(lǐng)域越來(lái)越多。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、4G、IT技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)等眾多學(xué)科技術(shù)不斷在安防領(lǐng)域獲得創(chuàng)新應(yīng)用。一些超大規(guī)模的聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)技術(shù)逐步成熟，在平臺(tái)架構(gòu)、多級(jí)互聯(lián)、IT相關(guān)配套技術(shù)及集成能力等方面都有了新的提高。
三是逐步接近產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的高端。一些領(lǐng)域芯片等尖端技術(shù)國(guó)產(chǎn)化率有了較大提高，以海思為代表的芯片廠商開發(fā)出一系列高清、高性能芯片；?？?、大華等企業(yè)研發(fā)的芯片、核心元器件設(shè)計(jì)制造水平也有了較大提高。在人工智能等研發(fā)與應(yīng)用方面獲得較大的突破，如前端感知與邊緣計(jì)算、視頻數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化、大數(shù)據(jù)挖掘和深度學(xué)習(xí)、智能分析預(yù)警等達(dá)到了世界先進(jìn)水平。
二、中國(guó)安防國(guó)際貿(mào)易發(fā)展情況
中國(guó)安防行業(yè)的發(fā)展是與國(guó)際交流合作、貿(mào)易密不可分的。中國(guó)安防行業(yè)從進(jìn)口、模仿制造開始起步，到為國(guó)外企業(yè)代工（OEM），再到自主品牌出口，經(jīng)過(guò)了近40年的發(fā)展歷程。初步統(tǒng)計(jì)目前我國(guó)安防行業(yè)有數(shù)百家企業(yè)從事出口業(yè)務(wù)，出口分布在100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口交貨值約達(dá)到了500億元人民幣。大體經(jīng)歷3個(gè)發(fā)展階段：
第一階段：上世紀(jì)80年代初到2010年，在30年中國(guó)際品牌占據(jù)主流，中國(guó)企業(yè)從低端制造開始起步，逐步發(fā)展壯大。主要特征是國(guó)外安防產(chǎn)品占據(jù)絕大多數(shù)中高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額，外資企業(yè)以日韓和歐美企業(yè)為主，初步統(tǒng)計(jì)先后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資安防品牌達(dá)250個(gè)之多，其中不少企業(yè)在中國(guó)設(shè)立銷售機(jī)構(gòu)或投資辦廠。在出口方面，雖然90年代以后中國(guó)制造產(chǎn)品出口量逐年增加，但由于渠道、品牌、服務(wù)等各種因素的制約，這一時(shí)期出口產(chǎn)品基本都為中低端產(chǎn)品，而且?guī)缀醵际荗EM。
第二階段：2010 -2015年，中國(guó)企業(yè)快速崛起，國(guó)外企業(yè)市場(chǎng)份額逐步萎縮。在安防進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代后，中國(guó)本土安防生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，對(duì)外資安防企業(yè)產(chǎn)生了較大的沖擊，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主角逐步換成了海康、大華、宇視、天地偉業(yè)、科達(dá)、東方網(wǎng)力等國(guó)內(nèi)品牌。尤其是2012年以后，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)制造商向著解決方案提供商轉(zhuǎn)型發(fā)展，而國(guó)際大品牌難以適應(yīng)這一轉(zhuǎn)變，在安防市場(chǎng)的影響力逐漸減小，甚至退出中國(guó)市場(chǎng)。在出口方面，以?？?、大華為代表的一些企業(yè)在國(guó)外逐步開辟自主品牌產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，“走出去”戰(zhàn)略也獲得了實(shí)質(zhì)性的突破，有的企業(yè)在國(guó)外設(shè)立了子公司，有的建立了銷售服務(wù)中心，有的還建立了研發(fā)和生產(chǎn)基地等。
第三階段：2016年以后，中國(guó)安防行業(yè)已位于世界前列，產(chǎn)品制造向著中高端邁進(jìn)，愈來(lái)愈接近產(chǎn)業(yè)鏈的高端。上游芯片研發(fā)設(shè)計(jì)方面，半數(shù)以上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化；中國(guó)安防在人工智能技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)應(yīng)用方面已經(jīng)在處于世界先進(jìn)水平；中國(guó)安防產(chǎn)品出口量增加較快，應(yīng)用解決方案已開始在國(guó)外推廣應(yīng)用。2017年?？?、大華實(shí)現(xiàn)境外收入190億元，占全部營(yíng)業(yè)收入的31%，3年來(lái)年均增速達(dá)到40%以上。
同時(shí)，國(guó)外企業(yè)在華業(yè)務(wù)也有了新的變化。國(guó)際大品牌公司逐步退出，但中國(guó)巨大的市場(chǎng)需求仍然吸引不少外資安防企業(yè)的關(guān)注，一些新生的力量正在的加入，本屆安博會(huì)就有新增加的美國(guó)金士頓、金雅拓、昆騰、安威士，日本的東芝、索尼半導(dǎo)體，英國(guó)漢創(chuàng)，俄羅斯創(chuàng)視睿，以色列瑞贏、瑞思可，荷蘭皇家飛利浦等。
三、未來(lái)中國(guó)安防國(guó)際貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)
當(dāng)前，全球和地區(qū)安全形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，恐怖活動(dòng)此起彼伏，跨國(guó)有組織犯罪、新型犯罪等非傳統(tǒng)安全威脅日益加重。為此，世界各國(guó)對(duì)安防技術(shù)產(chǎn)品需求將會(huì)持續(xù)增加，為我國(guó)安防企業(yè)走向世界帶來(lái)了良好機(jī)遇。但同時(shí)由于國(guó)際單邊主義、貿(mào)易保護(hù)主義、逆全球化思潮抬頭，也給中國(guó)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。
?。ㄒ唬┦袌?chǎng)機(jī)遇
1.發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)安防產(chǎn)品需求穩(wěn)定
在我國(guó)對(duì)外安防產(chǎn)品出口貿(mào)易額中，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)了約50%比重。從未來(lái)看，為應(yīng)對(duì)恐怖襲擊、難民潮等難題，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)安防產(chǎn)品需求仍在穩(wěn)定增長(zhǎng)，根據(jù)歐洲國(guó)土安全研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2015－2020年，歐洲國(guó)土和公共安防需求增速將從此前的3．5％提高至13％。
2.“一帶一路”需求具有很大潛力
5年前，中國(guó)政府提出共建“一帶一路”倡議，如今已得到越來(lái)越多國(guó)家響應(yīng)。由于一些沿線地區(qū)武裝沖突、恐怖襲擊、社會(huì)動(dòng)蕩不斷，給“一帶一路”建設(shè)帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，同時(shí)也給我國(guó)安防企業(yè)“走出去”帶來(lái)了良機(jī)。我國(guó)安防企業(yè)要研究“一帶一路”沿線不同國(guó)家各種威脅方式及威脅后果，加快研究針對(duì)項(xiàng)目設(shè)施防護(hù)、項(xiàng)目營(yíng)地的安全防范技術(shù)系統(tǒng)，以及針對(duì)武裝襲擊、強(qiáng)行闖入、綁架等暴力事件的安全防范設(shè)備。
3.金磚國(guó)家市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)
金磚國(guó)家國(guó)土面積占世界領(lǐng)土面積近30%，人口占世界的42%。近年來(lái)俄羅斯、印度、巴西、南非經(jīng)濟(jì)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但由于面臨日益嚴(yán)重的反恐及社會(huì)治安形勢(shì)，加上各種重大國(guó)際活動(dòng)、重大體育賽事不斷，政府機(jī)構(gòu)、民宅和各類商業(yè)設(shè)施開始大規(guī)模安裝和使用視頻監(jiān)控、出入控制等安防設(shè)備，由此催生了對(duì)安防產(chǎn)品的大量需求。
4.非洲、拉美等發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)具有開發(fā)遠(yuǎn)景
近年來(lái)非洲、拉美等國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)活動(dòng)有所加快，與中國(guó)合作日益加深。如最近在京召開的中非合作論壇北京峰會(huì)通過(guò)的2019-2021年北京行動(dòng)計(jì)劃，提出了實(shí)施好產(chǎn)業(yè)促進(jìn)、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易便利、和平安全等“八大行動(dòng)”。這些項(xiàng)目都將會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)生新的安防市場(chǎng)需求。
?。ǘ┟媾R挑戰(zhàn)
當(dāng)前世界加速進(jìn)入貿(mào)易體系大變革、產(chǎn)業(yè)格局大調(diào)整的新階段，中國(guó)安防企業(yè)也積極參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈分工，國(guó)際貿(mào)易不斷擴(kuò)大。然而這種發(fā)展態(tài)勢(shì)卻極有可能因?yàn)槊绹?guó)執(zhí)意挑起的貿(mào)易戰(zhàn)而產(chǎn)生較大阻礙。目前中美摩擦對(duì)安防行業(yè)影響主要表現(xiàn)如下方面：
1.加征關(guān)稅。今年4月以來(lái)，美國(guó)依據(jù)所謂的“301調(diào)查”，對(duì)一些產(chǎn)自中國(guó)的產(chǎn)品分三批加征了關(guān)稅。同時(shí)進(jìn)一步威脅稱，如果中國(guó)采取報(bào)復(fù)措施，將會(huì)立即啟動(dòng)“第三階段”，繼續(xù)對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的產(chǎn)品加征關(guān)稅。在加稅清單中，就有我們一些安防設(shè)備。中國(guó)政府本著“不愿打、不怕打”的原則進(jìn)行了對(duì)等的反制，商品清單和加征稅率也已公布。
2.以“國(guó)家安全”的名義限制進(jìn)口。5月24日美國(guó)眾議院通過(guò)一項(xiàng)禁止向?？?、大華等中資企業(yè)采購(gòu)視頻監(jiān)控設(shè)備的增補(bǔ)議案。下一步如果形成法案，將會(huì)影響到中國(guó)企業(yè)視頻監(jiān)控產(chǎn)品對(duì)美的出口。
3.對(duì)中國(guó)為了維穩(wěn)大規(guī)模建設(shè)視頻監(jiān)控貼上“政治標(biāo)簽”，攻擊并揚(yáng)言制裁中國(guó)企業(yè)。如果貿(mào)易戰(zhàn)轉(zhuǎn)變成“科技戰(zhàn)”，對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，來(lái)自美國(guó)的部分芯片將有可能被限制進(jìn)口。
（三）應(yīng)對(duì)策略
基于以上分析，我們認(rèn)為世界安防市場(chǎng)需求正處于快速增長(zhǎng)的時(shí)期，為中國(guó)安防企業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇，中國(guó)安防領(lǐng)軍企業(yè)要堅(jiān)定“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，要放眼未來(lái)著眼于全球市場(chǎng)，在此提出幾點(diǎn)思考：
1.要加強(qiáng)對(duì)不同國(guó)家市場(chǎng)需求的研究，除了要注重提升產(chǎn)品品質(zhì)和性價(jià)比之外，還要在人工智能模型方法、類腦智能計(jì)算，以及研究圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、智能交互、控制決策智能系統(tǒng)解決方案等方面實(shí)現(xiàn)更大的突破。
2.要加強(qiáng)對(duì)芯片等上游產(chǎn)品的研發(fā)，旗艦企業(yè)加大對(duì)芯片的投資力度，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)芯片廠商的合作。希望再用幾年的時(shí)間，能夠占領(lǐng)這一產(chǎn)業(yè)鏈的高端。
3.對(duì)于美國(guó)發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)，要按照國(guó)家的統(tǒng)一部署，沉著應(yīng)對(duì)，做出發(fā)生不同情況的預(yù)案。既要認(rèn)真對(duì)待產(chǎn)生的各種問(wèn)題，爭(zhēng)取最好的結(jié)果，又不要過(guò)分渲染或恐慌，畢竟目前中國(guó)安防行業(yè)對(duì)美貿(mào)易出口不到10億美元，在芯片進(jìn)口業(yè)務(wù)中也能拿出替代方案。
中國(guó)安防行業(yè)經(jīng)過(guò)近40多年的快速發(fā)展，已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率和應(yīng)用能力已邁入世界前列。隨著技術(shù)水平的提升，未來(lái)安防將會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)更具潛力和廣闊空間的行業(yè)。我們應(yīng)把握好這一歷史機(jī)遇，妥善化解危機(jī)，努力創(chuàng)新，為國(guó)家、社會(huì)及百姓安全，為使安防行業(yè)走向世界高端作出新的、更大的貢獻(xiàn)。
